贝壳是有垄断基因的，这种基因来自于商业模式。
年11月，加利福尼亚的海洋生态学家注意到一件奇怪的事情，他们正在跟踪的17条大白鲨在SEFI海域捕食时，碰到了两头虎鲸，在接下来的8个小时内，这17条大白鲨就全部消失了。其中的大多数直到几个月、甚至一年后才重新回到这片海洋猎场。
大白鲨被认为是海洋中最凶猛的动物，成年大白鲨平均体长能长到5米长，体重达到1吨左右。但碰见平均最大可以长到9米长，10吨重的虎鲸，大白鲨毫无胜算。
在自然界，体型、力量是决定竞争胜负的基础法则。
商界的大部分情况中，也适用自然法则。体型较大的动物，可以让猎物二选一，就像电影里的经典镜头：你选择站着死，还是跪着死。
相对于京东，阿里巴巴是体型更大的动物。在地产行业内，相对于58同城，贝壳找房已经是体型更大、可以威胁到猎场的动物。
所以，58同城创始人姚劲波屡次炮轰贝壳找房，联盟、举报、谴责，但成功率迄今为止仍然是“0”。
在贝壳眼里，自己是SEFI海域的那只虎鲸，而58同城只是一只大白鲨。
就在58同城姚劲波动用各种关系“举报”贝壳找房通过垄断地位强迫合作方“二选一”的时候，贝壳的管理层正在发起一次公司成立以来声势最浩大的“整风运动”，这次动员的核心思想只有两个：价值观自查、思考如何突破边界。
贝壳“向内归因”，有一个非常重要的背景：外部已经没有竞争对手。
从年财报数据看，贝壳在全国二手房市场的占有率已经达到26.22%，新房市占率接近10%。
接下来要触碰的就是姚劲波点出来但没有看透的那个命题：垄断。像虎鲸一样，不垄断海洋，但垄断一片又一片猎场。
姚劲波似乎没有看懂贝壳的模式，不知道为什么攻打贝壳总有一种无力感。
我们送给姚劲波这八条观察：
1、贝壳已经成为房地产中介的龙头。
年我国住房交易市场规模23.2万亿元。其中，新房住宅交易规模13.9万亿元，中介交易规模3.9万亿元；二手房交易规模7.4万亿元，中介交易规模6.5万亿元。
贝壳在其中分别占26.22%和9.54%。而三家最大的开发商，碧桂园、恒大、万科三家合计的市场占有率才接近10%，和贝壳相当。
老大位置被抢，即使姚劲波内心再窝火也没有用。姚劲波应该学习万科，万科丢掉行业老大之后，郁亮很快就喊出“我们不想当老大”，因此才没有被人看笑话，保住了品牌口碑。
2、贝壳是有垄断基因的，这种基因来自于商业模式。
表面上，贝壳在二手房市场的占有率是26.22%，但贝壳才进驻了多个城市。用1/6的城市数量，完成了超过1/4的占有率，将来甚至能到达1/3市占，贝壳的压迫感无意是很强的。
但做二手房，如果在商圈内没有很高的报盘率，拿不到50%以上的房源量，就会很容易被挤压出去。
这也是为什么前几年北京市场上链家店旁边总有一家我爱我家，但近几年这种情况越来也少。
在一个区域、城市内，如果没有足够高的占有率，贝壳和链家的ACN根本跑不起来。之前链家在东北、上海接连吃败仗，都是因为这个原因。
所以，要稳固地位，贝壳必然会想方设法提高市场占比。
3、贝壳的市场占比是通过让利实现的。
对于第二点，贝壳看得很明白。所以，贝壳成立前期的发展核心只有一个：规模。对外他们将其称为“网络化效应”。
贝壳实现规模分为两个阶段：
第一阶段是通过链家体系的红利。链家开放自己的后台房源，同时输出管理经验，原先那些打不过链家的对手，在链家门店夹缝中生存的、有客户没有房源的门店，一时间都投靠了贝壳系。
商界大佬曾经说过：朋友给你再多东西，你都觉得是理所当然的，打了你很多年的对手忽然伸出橄榄枝，给你点好处，你就很容易被感动、同化。
第二阶段，管理模式中让利。比如，垫付佣金，解决中小中介的现金流问题。
有个数据很好的说明了这个问题。贝壳的整体GTV从年0.7万亿元增长至年1.9万亿元，提佣率从2.5%下降到了1.6%。
贝壳用提佣率的下滑换取了整体市占率提升。
4、贝壳正在成为一家新房渠道公司。
贝壳年GTV3.5万亿，二手房业务占54.3%，新房业务占40%。但在亿营收中，新房业务超过二手房业务73亿元。
这意味着，在财务方面，新房渠道业务已经成为贝壳的第一大业务线。
更重要的是，在二手房提佣率不断下降，甚至未来还会下降的同时，新房渠道业务的提佣率却在不断上升。
从年到年，贝壳新房的GTV增长了4.5倍，提佣率也从2.54%提高到2.74%，明年预计能提高至2.8%。
一降一增，新房渠道业务在收入、利润上会全面超过二手房业务。
这也是贝壳在部分城市会让开发商“二选一”的底气所在。一方面，开发商的销售压力越来越大，融创、恒大等高增长企业都把回款率列为最主要的KPI之一了，他们回笼资金的诉求很高，对渠道的依赖性就必然会加大。
“渠道绑架开发商”，是一个愿打，一个被迫愿挨。贝壳正好吃到了这个红利，实际上连贝壳管理层都没有料到这个结果。
5、贝壳的流量，和58的流量不是一回事。
贝壳的模式比很多人想象的要重。“重”不在门店成本，而是线下的“人”。
58同城是一个“流量中介”，本质是做信息分类流量池的。而贝壳找房的本质还是一个“房产中介”，做的是撮合交易。
所以，58同城和贝壳是不对等的对手。线上流量对贝壳非常重要，但不是致命的，线上更大的作用是讲故事、降低交易成本、顺滑对入驻品牌的管理，其次才是商机。
而线上流量对58同城是致命的，但目前商业领域普遍急功近利，“按效果付费”，即使一个买房人在58上看到一套合适的房子，又去贝壳上印证、联系中介交易，58的作用也可以被操作“清零”。
这方面，58没做好，时代也不站58。
6、德佑和链家，天平开始倾斜。
贝壳成立之初，有人形容“链家是亲儿子，德佑是干儿子，其它入驻品牌是龟孙子”。但现在看，不一样了。
链家的作用下降，一方面因为直营店的模式，很容易碰到扩张边界；另一方面，链家原来是给贝壳输送弹药的，但现在有了新房业务和投资人的钱。贝壳不缺钱，链家的作用自然就下降了。目前，链家最重要的作用是“黄埔军校”和定海神针。
德佑的门店规模已经远远超过链家，在城市拓展和入驻商圈的灵活性上，德佑也胜于链家。贝壳未来有多大规模，主要看德佑的加盟模式能走多远。
7、贝壳没有对手，但有很多敌人。
贝壳的模式，目前没有对手，真的没有。58、阿里、我爱我家都不对等。
但贝壳有很多敌人，以恒大房车宝为代表的开发商自建渠道，以58为代表的流量平台，以阿里为代表的电商平台，以我爱我家、中原为代表的房产中介，甚至家装都有竞争对手。
目前威胁最大的依然是开发商自建渠道和互联网巨头。这可能也是贝壳“站队”腾讯的一个原因。
具体内容详见《恒大发起总攻，左晖的对手们汹涌而来》
8、贝壳正在遇到边界困境。
链家的边界是直营店的规模问题，贝壳的边界是协作效应问题。
前年开始，贝壳的新业务增多了，但目前除了家装业务有可能实现1+12，家政、写字楼、城市更新、社区都还是资本支撑的边界拓展。
但左晖的胃口绝对不会止步于眼前，58同城根本不在扫视范围之内。
姚劲波说贝壳找房涉嫌垄断。什么是垄断？什么是强制性“二选一”？
吴晓波说，“这些年，我接触了众多的互联网平台。事实上，在这些公司的内部，从最高决策人到中层管理者，对于什么是垄断，如何合法地运用大数据，企业的行为边界及消费者的权益边界在哪里，以及如何在经营过程中避免不正当竞争，他们的认知也是模糊的。”
与其说“不懂”，不如说多数企业根本不屑于研究这个课题。
姚劲波现在说贝壳垄断或许还为时过早，但那一天可能终究还是会来的。
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